В Токио живёт около 150 000 нелегальных мигрантов. Законом они не защищены, поэтому создают свою секретную организацию.
Наследный принц Ли Сун вступает в противостояние с могущественной организацией, которая держит под контролем воду во всём Чосоне. Ли Сун становится надеждой для всех людей, страдающих от самоуправства захватчиков. Сам же молодой принц полагается на Ка-ын - любимую женщину, которая поможет ему
Одинокая школьная учительница Хан Хэ-на борется с семейным проклятьем — поцеловав кого-нибудь, она будет превращаться в собаку на шесть часов каждую ночь до тех пор, пока в обличье собаки снова не поцелует этого человека. Девушка избегает поцелуев на свиданиях, поэтому парни быстро теряют к ней